Confirmation du bouclage financier du projet Merkur

Hambourg (DE) | Merkur Offshore GmbH est heureuse d'annoncer, au nom de ses actionnaires, que le projet de développement du parc éolien Merkur de 396 MW a confirmé la phase de clôture de son financement.

12-août-2016
Communiqués de presse

Merkur est un parc éolien prêt à être construit, situé à près de 45 km au nord de l’île allemande de Borkum, en mer du Nord. Il se composera de 66 éoliennes. Une fois terminé, il permettra de générer près de 1 750 GWh d’électricité chaque année, soit une quantité d’énergie propre suffisante pour alimenter près de 500 000 foyers. Ce sont au total 1,6 milliard d’euros qui ont été levés auprès d’investisseurs et de prêteurs bancaires dans le cadre d’un financement de projet sans recours.

Près de 500 millions d’euros en capital ont été fournis par un consortium composé de cinq sponsors comprenant Partners Group, le gestionnaire de placements mondial sur les marchés privés (avec une participation de 50 % pour le compte de ses clients) ; InfraRed Capital Partners, le gestionnaire d’investissements immobiliers et d’infrastructures (avec une participation de 25 % pour le compte de ses investisseurs d’infrastructures) ; DEME Concessions Wind, le pôle d’investissement d’infrastructure du groupe DEME (12,5 %) ; GE Energy Financial Services, le pôle d’investissements énergétiques du groupe industriel (6,25 %) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), agissant au nom et pour le compte de l’État français (6,25 %).

Brandon Prater, associé et co-directeur Infrastructures Privées de Partners Group, a déclaré : « Avec plusieurs centrales nucléaires et au charbon qui arriveront en fin de vie d’ici à 2020 en Allemagne, le projet Merkur tombe à point nommé et contribuera à maintenir l’approvisionnement énergétique du pays, tout en répondant à la transition durable à long terme vers les énergies renouvelables au sein du mix énergétique. Pour ce projet, nous disposons de partenaires forts et expérimentés en matière d’équipements et d’ingénierie, ainsi que de partenaires financiers avec lesquels nous nous réjouissons de travailler pour mener à bien la réalisation de Merkur. »

Alain Bernard, administrateur et CEO du groupe DEME, a déclaré : « En investissant dans le projet Merkur, DEME reste à la tête des développements de l’éolien offshore en Allemagne et au-delà. GeoSea, le spécialiste de DEME dans le domaine des projets maritimes offshore complexes, réalisera la construction de Merkur Offshore. Notre équipe spécialisée de Brême jouera un rôle majeur dans la réalisation du projet, en apportant une contribution significative aux programmes de transition énergétique de l’Allemagne. »

Jérôme Pécresse, Président and CEO de GE Renewable Energy a déclaré : « il s’agit d’une étape majeure à la fois pour le projet Merkur Offshore et pour le secteur européen de l’éolien offshore. L’obtention de ce financement nous permet d’assurer le premier déploiement commercial à grande échelle de notre éolienne offshore ultramoderne Haliade 150-6MW en Europe. Le projet Merkur traduit également notre engagement continu en faveur du développement de parcs éoliens offshore dans le monde. »

Stephane Kofman, Directeur Infrastructure d’InfraRed, a déclaré : « InfraRed se félicite de travailler en collaboration avec des partenaires solides et se réjouit du lancement réussi du développement et de la construction de ce projet phare dans le domaine des énergies renouvelables. L’éolien offshore est un secteur qui est parfaitement adapté à des investisseurs expérimentés tels qu’InfraRed. Il permet ici en effet d’appliquer des compétences de montage financier et de gestion des risques à la réalisation d’un projet d’énergie renouvelable européen de grande ampleur qui apportera une contribution positive comme source d’énergie durable et réduira le recours aux énergies fossiles ou nucléaires. InfraRed examine d’autres opportunités du même type en Europe et continue également de couvrir de façon systématique le secteur éolien en mer ou terrestre dans ses zones géographiques de prédilection telles que l’Amérique du Nord et l’Australasie. »

Le parc éolien Merkur Offshore sera l’un des plus grands parcs éoliens d’Allemagne. GE fournira 66 éoliennes Haliade 150-6MW, installées par DEME et construites et exploitées par Merkur Offshore. La construction débutera immédiatement et sera réalisée par GeoSea, membre du groupe DEME.

Pour un projet tel que celui-ci, qui présentait des paramètres solides, notamment en matière d’adjudication et de connexion au réseau sécurisée, la levée de fonds a été menée dans un laps de temps record de quatre mois. Un groupe de dix grandes banques internationales et locales s’est engagé à émettre une dette senior sécurisée de 1,2 milliard d’euros environ pour le projet. Le groupe de prêteurs inclut KfW Mittelstandsbank, sous l’égide de son programme éolien offshore allemand, ainsi que neufs prêteurs commerciaux, parmi lesquels : ABN Amro, Commerzbank (modélisation et banque fiscale) Deutsche Bank (banque teneuse de compte, agent de la facilité et des sûretés, coordinateur des opérations de couverture et syndicataire chef de file) ; KfW IPEX (banque technique et banque de marchés) ; Natixis ; Rabobank (bancassurance) ; SEB (banque ordonnatrice de KFW) ; SMBC et Société Générale (banque de documentation et coordinateur des opérations de couverture).

Le projet Merkur a bénéficié des conseils d’Amsterdam Capital Partners (conseiller financier et en patrimoine), de Deutsche Bank (conseil en investissements), de Hogan Lovells (conseiller juridique), d’EY (conseiller fiscal), de Marsh (conseiller en assurance) et de PMC (couverture). Les prêteurs ont été conseillés par Clifford Chance (juridique), Sgurr, (technique), JLT (assurance), Poÿrÿ Management Consulting (marché) et Operis (modélisation). Enfin, CMS, Norton Rose Fulbright et Allen & Overy ont été les conseillers juridiques des commanditaires.

 

 

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